В небольшом приморском городке, где до недавнего времени царили покой и тишина, разгорается настоящая драма. Спустя двенадцать долгих лет Макар Воронов, бывший спецназовец, возвращается в родные места. Его встречают прохладно — родные умерли, а единственная любовь, Анна, стала женой бывшего друга и соперника Дмитрия Романова. Макар надеется начать новую жизнь, но город оказывается в тисках криминальной семьи Романовых. Дмитрий и его отец контролируют все, от порта до улиц, превратив город в базу для контрабанды и наркотиков. Полиция бессильна, а жители живут в страхе, не веря, что что-то можно изменить.
Макар становится единственным, кто осмеливается бросить вызов этой системе. Он помогает людям в трудные моменты, и постепенно его популярность растет. Дмитрий, чувствуя угрозу, решает избавиться от Макара. Особенно после того, как между Макаром и Анной вспыхивают старые чувства. Но просто убрать его невозможно — это может вызвать волнения, которые повредят бизнесу Романовых. Тогда Дмитрий придумывает хитрый план: он подговаривает Макара участвовать в подпольных боях без правил, где победить его будет невозможно.
